1. William Kroll: Banjo & Fiddle (2:44) 2. Antonio Bazzini: La Ronde Des Lutins (5:01) 3. Fritz Kreisler: Liebesleid (4:21) 4. Fritz Kreisler: Tambourin Chinois (3:56) 5. Peter Tchaikovsky: Melody (3:42) 6. Franz Schubert: L'Abeille (1:08) 7. Nicolo Paganini: Le Streghe (9:20) 8. Claude Debussy: La fille aux cheveux de lin (2:21) 9. Fritz Kreisler: Caprice Viennois (4:23) 10. Henri Wieniawski: Polonaise Brilliante (4:51) 11. Fritz Kreisler: Liebesfreud (3:45) 12. Max Ernst: Fantasy & Variations on a Theme from Rossini's Otello (13:06)